走！“跨界”去搞氟化工
氟化工行业格局正在悄悄的变化...
氟化工作为化工新材料之一，由于其产品具有高性能、高附加值，氟化工产业被誉为黄金产业。
我国氟化工产业起步相对较晚，但经过60多年的发展，已经形成了以无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品的完整体系，主要通用氟产品产量和消费均居全球首位。但现阶段我国氟化工行业仍存在靠近原材料的低、中端产品产能过剩，附加值高、加工深度及技术要求高的产品供给不足的结构性矛盾。
2021年是“十四五”开局之年，是我国氟化工产业由高速增长向高质量转型升级的关键过渡期。从产业结构来看，我国氟化工产业层次正由低、中端向中高端调整，产品正在向高端化、高值化、精细化、高附加值、新用途品种、专用品种等方向发展。
图片来源：国信证券
2021年对国内氟化工行业注定是不平凡的一年，一方面，“双碳”目标的推进，以及《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的落地，将导致与制冷剂直接相关的企业面临着巨大的机遇和挑战；另一方面，集成电路、太阳能光伏、新能源汽车、储能等行业快速发展对特定含氟产品需求的突增，也悄悄地影响着氟化工产业的竞争格局。瞄准未来的发展趋势，除了一些老牌氟化工企业纷纷调整战略布局，加大该领域投资外，我们也注意到今年以来一些新进企业在大举挺进氟化工行业。下面就让我们一起来盘点盘点：
01
川恒规划21万吨无水氟化氢、14万吨六氟磷酸锂或PVDF
9月7日，川恒股份与国轩控股集团签订了《战略合作框架协议》及《投资合作协议》。为进一步发挥各自在产业领域的优势，川恒与国轩决定建立战略合作关系，将在磷系电池材料（包括但不限于磷酸铁及磷酸铁锂）、氟系电池材料（包括但不限于六氟磷酸锂及PVDF）领域开展合作。
后期，双方将致力于氟材料开发，包括六氟磷酸锂和PVDF等电池材料。此举向外界表明：川恒将利用磷矿中丰富廉价的氟资源，采用世界领先的无水氟化氢技术，延伸发展电池用氟材料。川恒继进入磷酸铁锂前驱体材料赛道之后，将进入基于氟材料的新能源赛道。根据规划，5年内，川恒将形成年产1000万吨的磷矿开发规模，每年能回收制造21万吨无水氟化氢，制造14万吨六氟磷酸锂或PVDF。其资源优势和成本优势显著，产业价值不亚于磷酸铁锂前驱体材料。
公司全称：贵州川恒化工股份有限公司
主营业务：磷酸二氢钙，磷酸一铵与少量掺混肥，水溶肥及聚磷酸铵的生产，销售。
公司简介：公司生产基地位于贵州省福泉市和四川省什邡市，并正在建设广西扶绥基地。大型磷矿山位于贵州省瓮安和福泉地区。公司注册资本4.8亿元，产销能力约60万吨/年，年销售收入17亿元以上。经过十多年的发展，公司已经形成矿山开采、磷酸盐产品生产、磷化工技术创新、伴生资源开发利用、磷石膏建筑材料、磷营养技术服务、产品销售为一体的磷化工循环经济产业群。2017年8月，公司在深圳证券交易所上市（股票名称：川恒股份，股票代码：002895）。
02
新安股份建设1万吨/年六氟磷酸锂原材料项目
8月4日，新安股份公告称，公司董事会审议通过了公司与多氟多实业共同出资成立泰兴安福新材料有限公司的议案，合作建设“1万吨/年六氟磷酸锂原材料项目”，主要用于为多氟多实业及其下属子公司或指定第三方公司提供化学原材料。合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中：泰兴兴安出资 1,020 万元，占比 51%，多氟多实业出资 980 万元，占比 49%。
公司全称：浙江新安化工集团股份有限公司
主营业务：农药化工、硅基新材料。
公司简介：新安集团创建于1965 年，2001年上市，围绕“2+X”核心业务，主营作物保护、有机硅材料两个产业。作物保护开发形成了以草甘膦原药及剂型产品为主导，杀虫剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群；有机硅材料围绕单体合成，拥有从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品。
03
立中集团拟12亿元入局新能源锂电新材料
7月30日，立中集团(300428.SZ)公告称拟12亿元投资建设新能源锂电新材料项目，项目包括年产六氟磷酸锂1.8万吨，双氟磺酰亚胺锂8000吨，氟化钠(电子级)3000吨及其他产品，建设地点位于济宁新材料产业园区。该项目分两期建设，一期项目建设期为2021 年11 月至2023 年3 月；二期项目建设期为2023 年4 月至2024 年8 月。
公司称，该项目将进一步推动公司在新能源汽车锂电池材料方面的市场布局，丰富公司在新能源汽车新材料领域的产品种类。拟投资建设的氟化钠(电子级)产能将作为钠离子电池材料端的技术储配，实现公司多元化的产业布局。
04
宁德时代投资含氟锂电项目
8月5日，从龙岩市人民政府官网了解到，杭县引进宁德时代在蛟洋工业园区建设时代思康新材料项目一期在加紧施工中，一期项目总投资10亿元，达产后可年产含氟锂电新材料1.2万吨；二期投资18.5亿元，达产后可年产2.5万吨含氟锂电新材料。项目将围绕锂电新能源产业链布局，生产高性能的锂电原材料。
公司全称：宁德时代新能源科技股份有限公司
主营业务：专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。
公司简介：宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL）成立于2011年，公司总部位于福建宁德，在德国慕尼黑、北京、上海、江苏、青海分别设有分支机构，是国内领先的动力电池和储能系统研发制造基地，拥有材料、电芯、电池系统、电池回收的全产业链核心技术，致力于通过先进的电池技术为全球绿色能源应用、能源存储提供解决方案。
05
璞泰来拟收购乳源东阳光氟树脂
3月25日公告，璞泰来与东阳光(600673)达成战略合作暨投资意向，公司预计认购乳源东阳光氟树脂有限公司（简称“东阳光氟树脂”）新增注册资本7500万元，从而取得东阳光氟树脂60%的股权，此次出资额不超2亿元。此次框架协议签订有利在PVDF（聚偏氟乙烯树脂）领域与东阳光开展更加深入的合作。
谈及合作原因及影响，双方一致同意以东阳光氟树脂为基点，整合璞泰来与东阳光的优质资源，优势互补，共同进行产品研发和市场拓展，扩大PVDF及其原材料R142b的配套产能，以更好地满足市场需求。此次增资款主要用于目标公司1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目的建设。增资完成后，目标公司快速启动1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目的扩产，原则上计划于2022年12月31日前顺利实现投产。
公司全称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
主营业务：新能源电池的负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化工艺设备、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石、PVDF及粘结剂的研发、生产和销售。
公司简介：公司于2012年11月注册成立于上海张江高科技园区，自成立以来，通过新设、合资及并购等方式先后在江西、广东、福建、江苏、山东、内蒙等地成立了超过二十家全资/控股子公司，已形成了以锂离子电池负极材料、涂覆隔膜、自动化涂布设备、铝塑包装膜等业务的全面延伸。
07
氟化工是我国具有特色资源的优势产业，依托丰富的萤石资源迅速发展，产业水平在国际上具有较高的地位。近年来，随着政策法规的落地和下游需求端结构的变化，行业格局正发生着巨大的变化，笔者总结了以下两点，仅供交流：
1、磷肥副产氟资源得到重视。萤石被定位为我国的战略性矿产资源，随着氟化工、新材料等战略性新兴产业的蓬勃发展，未来我国萤石缺口将不断增加，而氟的另一个重要来源——磷矿石，具有成本和资源优势，对整个氟化工行业的重要性也将日益凸显，一些磷化工企业也早有布局，如瓮福集团、云天化、兴发集团等。
2、下游企业“反向延伸”产业链，一体化程度加深。随着太阳能光伏、新能源汽车、储能等行业崛起，含氟原材料供不应求，如具有代表性的六氟磷酸锂、聚偏氟乙烯（PVDF）持续供应紧张，产品价格飙升，严重制约着下游产品的生产和成本。出于对新能源赛道的长期看好，一些头部企业通过自建产能或并购的途径，“绑定”上游原材料，以深化产品一体化程度，稳定行业地位。
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